Este es un repost del artículo que escribí en Agosto relacionado con el problema de Taiwan, China y Estados Unidos. En su momento el tema estaba muy caliente, pero las repercusiones en el país a largo plazo son muchas y vale la pena echarle nuevamente un ojo.
Estados Unidos acaba de aprobar la ley para la producción de semiconductores en el país. La ley tiene el ingenioso nombre de Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (Creando Incentivos útiles para producir semiconductores, que crea la palabra CHIPS con sus siglas en inglés). Se busca con esta ley suplir la creación de semiconductores hechos en Taiwán por productos hechos en Estados Unidos.
¿Por qué es tan importante esta ley? Porque estamos en medio de una crisis de desabasto de semiconductores que puede empeorar fácilmente por una situación geopolítica compleja.
La novena compañía más grande del mundo
En 1985 la cuota de mercado de los Estados Unidos en la manufactura de semiconductores era alrededor de 35%. Al día de hoy es solamente 12%. Este cambio en el mercado se debe al rápido crecimiento de la empresa Taiwanesa de Semiconductores TSMC. Esta empresa encontró una forma innovadora de llevar semiconductores al mercado y ahora posee el 53% del mercado y un valor de 453 mil millones de dólares.
Si eres seguidor de Apple tal vez hayas escuchado del famoso chip M1. Lo han presumido tanto que podríamos pensar que lo fabrican en Apple mismo. Y cómo la mayoría de sus productos, Apple lo diseñó, pero es TSMC el que lo manufactura.
Apple no es el único. Prácticamente todas las empresas que “hacen chips” mandan a hacer sus productos a TSMC. AMD, Qualcomm, ARM y Broadcom todas trabajan de manera casi exclusiva con TSMC. Ese fue el principio bajo el que Morris Chang fundó la compañía: un producto complejo de hacer a gran escala.
¿Cómo llegamos a esto?
En los 80s, si deseabas entrar en el mercado de tecnología, era indispensable fabricar tus propios chips. La entrada de TSMC al mercado dio cabida a que empresas como Apple o Microsoft pudieran dejar de lado esta manufactura y enfocarse en crear hardware y software.
El famoso enfoque de Apple en crear una interfaz más visual y amigable que Steve Jobs cuenta en su famoso discurso no habría sido posible si en el inicio de Apple, hubieran tenido que diseñar y fabricar los semiconductores.
Chips Americanos
La amenaza a la soberanía de Taiwán que representa China en la actualidad es clave para determinar el futuro de los semiconductores en el mundo. Si China se apodera de la isla no permitirá que los semiconductores lleguen a los Estados Unidos. No a precios competitivos.
Por eso el CHIPS Act es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, es un proceso que lleva tiempo. No veremos chips gringos este año.
Por su parte, China ha invertido más de 600 mil millones de dólares en la producción de semiconductores, diez veces el tamaño del presupuesto asignado al proyecto.
Lo que sigue es un update de Enero 2023
¿Y qué va a pasar?
La verdad es súper complicado sacar conclusiones definitivas, pues son muchas variables muy complejas. Si te estás imaginando que podrían aparecer competidores de TSMC en latinoamérica que le podrían empezar a surtir a EEUU, lo veo muy poco probable (aunque se vale soñar).
La razón es que el nivel de especialización que se requiere para hacer ese tipo de fundidoras para semiconductores es de volar la cabeza.
Las ciudades involucradas en la cadena de valor de los semiconductores son prácticamente ciudades charter, diseñadas y especializadas para este negocio. Las máquinas que las hacen, las características físicas que deben tener, todo es un cúmulo de experiencias y conocimiento especializado que se requiere simplemente es muy difícil de reproducir.
Pero los milagros a veces suceden.
Y ¿En qué me afecta?
Depende mucho de lo que pase, pero de momento ya llevamos un par de años con problemas en la producción de automóviles. Para obtener un auto necesitas ponerte en lista de espera.
También es complicado sacar conclusiones porque no todos los chips son iguales. No es lo mismo los chips que tienen las luces de navidad que las que se usan para las computadoras que manejan maquinaria industrial o las de un celular.
